O sistema tem um espaço destinado para pesquisa e consulta de arquivos. As buscas pelos arquivos poderão ser feitas através do campo de pesquisa ou ainda manualmente, tendo em vista que o sistema ordena os arquivos por ordem alfabética.


Podem ser pesquisados os arquivos de remessa e retorno dos boletos do banco por esta aba.





Para uma busca avançada utilize os filtros de pesquisa. Abaixo você encontra o descritivo de cada campo.


- Selecione o vínculo do arquivo: Agenda, Andamento, Atendimento, Bem, Contrato, Movimentos do Financeiro, Pessoa, Processo, Tarefa ou Usuário;


- Digite o nome ou descrição do arquivo: Filtrar pelo nome do arquivo ou parte da descrição do arquivo;


- Informe a extensão do arquivo;


- Clique em PESQUISAR;


Lembrando que os documentos serão apresentados por ordem alfabética.




Ao clicar sobre um dos arquivos abrirá uma tela com as informações de acordo como mostrado a baixo:





-Tipo de Vínculo, Busca e Vínculo: Onde este arquivo esta vinculado, pasta, processo, podendo ser realizado o Vincular Arquivo.


-Nome: Nome do Arquivo;


-Data: Data em que o arquivo foi vinculado;


-Data Validade:  Se o arquivo possui alguma data de validade;


-Restrição Acesso: Nunhuma, Financeiro ou Administradores.


Clicando em será feito download do arquivo selecionado para seus downloads.


Clicando em ADICIONAR poderá ser adicionados novos arquivos ao sistema.



Clicando em Selecionar poderá escolher arquivos salvos no computador para serem colocados no sistema, podendo selecionar até 10 arquivos e salvar de uma unica vez.


Preencher o nome que aparecerá no arquivo, escolher uma data de validade caso aja, caso queira colocar uma restrição neste arquivo poderá ser colocado para usuários que possuem apenas acesso ao Financeiro, Administradores ou Nenhuma restrição, caso deseje pode colocar uma descrição sobre o arquivo para melhor localização.


Após realizar o preenchimento clicar em SALVAR.

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