Espaço onde pode-se cadastrar títulos de cobranças


Ao abrir a aba de títulos, você deverá selecionar o Credor e Devedor, e também o tipo de título. Vide imagem.



As configurações de Títulos para apresentar Credor e Devedor depende dos tipos selecionados, que são:


             


             -E: Escritório (quando o escritório será o credor ou devedor);


             -C: Cliente (quando o cliente será o credor ou devedor);


            - A: Polo ativo dos envolvidos (quando todos os envolvidos do polo ativo poderão ser o credor ou devedor. Não é possível incluir mais de um credor ou devedor por título, só significa que todos serão apresentados na lista);


           - P: Polo passivo dos envolvidos (quando todos os envolvidos do polo passivo poderão ser o credor ou devedor. Não é possível incluir mais de um credor ou devedor por título, só significa que todos serão apresentados na lista);


            -T: Todos os envolvidos (quando todos os envolvidos indiferente do polo poderão ser o credor ou devedor. Não é possível incluir mais de um credor ou devedor por título, só significa que todos serão apresentados na lista).



             De acordo com o tipo de configuração selecionado para o título serão apresentadas opções de envolvidos de acordo com os cadastrados.




Ao selecionar um dos tipos, abrirá os campos conforme a imagem abaixo.





Para adicionar um título você irá inserir a data inicial do título, cadastrar o valor que a empresa tem a receber (caso tenha) e também marcar se o valor irá passar por uma conta da empresa (via empresa).


Posteriormente deverá cadastrar o valor do cliente e informar se o valor será via empresa.


Obs.: Por padrão de acordo o sistema trás marcado o via empresa.


O valor da empresa e valor do cliente irão gerar reflexos no financeiro, tais como valor total a receber (Valor empresa + Valor cliente) e em seguida irá gerar um movimento a pagar e a diferença fica para a empresa.


% Êxito se refere ao valor que o escritório tem a receber por ter ganho a ação, via contrato firmado com o cliente (Exemplo: 20%, 30%). Este valor será em cima do valor do Cliente. Irá gerar um serviço para ser faturado e posteriormente gerará um movimento a receber.


Você também poderá determinar o número de parcelas e informar a data do 1° vencimento e também determinar um responsável.


Determinar a empresa, caso tenha mais de uma cadastrada e qual será a forma de pagamento.


Após inserir todas estas informações clique em SALVAR.


Serão apresentadas as parcelas referentes aquele Título:







Serão apresentados os totais do Título:







Ao clicar em gerar carnê, serão gerados boletos para todas as parcelas em modo de carnê, que poderão ser visualizados em , onde será aberta a aba:



Após selecionar será apresentado o boleto:





Ao clicar sobre uma parcela abrirá uma tela conforme a imagem abaixo, contendo todas as informações da parcela selecionada.



Parcela


Poderá ser dado baixa na parcela clicando em , assim será criado um movimento no financeiro dependendo se os valores forem Via Empresa, também poderá ser cancelada a parcela clicando em ou gerar um boleto para a parcela clicando em .


Obs.: Não podem ser canceladas parcelas que possuem boletos gerados, primeiramente deve-se cancela-los.





Comissões




Esta tela poderá ser utilizada para pagamento de comissões, escolhendo a pessoal e o percentual ganho.


Basta digitar o nome da pessoa ou no mínimo 3 letras para realizar a pesquisa .


Após colocar o percentual da comissão clicar em SALVAR.





Boletos



Na aba Boletos deve-se selecionar a data do vencimento do boleto, se terá correção, multa e juros.






Após ter preenchido as informações clique em .






Tendo emitido o boleto, você pode visualiza, cancelar e enviar para o seu cliente por e-mail clicando em , onde abrirá uma tela conforme a imagem abaixo.




O sistema já irá sugerir o e-mail do cliente (caso tenha cadastrado) e com cópia para o usuário logado.


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